全球AI光收发模块市场正进入高速扩张周期但供应链结构性制约日益凸显。4月20日根据集邦咨询(TrendForce)最新研究全球AI光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元增至2026年的260亿美元同比增幅超过57%。供应端压力正同步升温。以电吸收调制激光器(EML)和连续波激光器(CW-LD)为代表的核心光电芯片供应持续偏紧成为制约产能扩张的首要瓶颈。需求端北美超大规模数据中心持续拉动800G及以上规格采购AI数据中心持续扩张正驱动800G及更高速率光收发模块需求急剧攀升。集邦咨询指出北美超大规模数据中心流量维持每年逾30%的增速促使谷歌、微软、Meta等云计算巨头持续扩大GPU及AI服务器部署规模并进一步拉动高速光互联产品的采购需求。需求增长背后是AI服务器集群互联对高带宽、低时延光学链路的刚性依赖。800G光模块目前已成为AI数据中心骨干互联的主流规格而随着1.6T产品逐步进入量产阶段下一代升级周期已提前开启。集邦咨询还指出AI光模块市场的增长逻辑正从单一产品规格升级演变为市场扩容、技术代际更迭与应用场景多元化三条轨道并行驱动。边缘计算及数据中心互联(DCI)需求的兴起将同步推动800G及1.6T ZR/ZR相干光模块市场的扩展。供应端EML芯片等核心元器件短缺成扩产首要瓶颈需求旺盛的同时供应端面临的结构性制约正愈发明显。集邦咨询识别出多项制约产能扩张的关键瓶颈。首要问题在于核心光电芯片供应紧张。EML激光器及CW-LD等关键元器件受制于产能分配供给持续偏紧。与此同时光学对准等高精度制造工艺亦限制了产能的规模化提升而功耗与散热管理挑战也持续影响系统设计及部署时程。对此英伟达等上游采购方已转向长期协议(LTA)锁定关键元器件而技术路线亦加速向低功耗线性可插拔光学器件(LPO)及硅光子集成方向演进以替代传统高功耗DSP架构从根本上缓解功耗与散热方面的约束压力产业布局国际厂商与中国台湾供应链加速卡位1.6T赛道面对元器件供应收紧与技术代际切换的双重压力产业链各方已着手布局新一轮扩产与技术部署。国际方面Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics等领先厂商已启动产能扩张及技术布局。中国台湾方面联钧光电(ELASER)和华星光通科技(LuxNet Corporation)等厂商亦同步推进相应扩产及技术部署。集邦咨询指出此轮升级周期为中国台湾光通信供应链带来显著的结构性成长机遇。中国台湾厂商在代工服务、EML激光芯片、被动光学元器件及模块封测领域已建立扎实的能力基础并持续在硅光子及LPO技术方向推进布局。集邦咨询强调2026至2027年是台湾厂商切入1.6T供应链的关键时间节点。能否顺利完成在一线客户处的设计导入将在很大程度上左右各厂商在下一代光模块市场的份额格局。转载文章如涉及版权问题请与我们联系我们将第一时间删除处理。封面图片来源于摄图网来源华尔街见闻官方